Naše služby
Máme za sebou 14 let. Viděli jsme lidi, kterým se podařilo a které to zaskočilo. Rozdíl? Měli plán. Ne nějaký teoretický papír od pojišťovny. Ale konkrétní strategii na jejich situaci. To děláme my — pomoct vám pochopit, kolik vám bude reálně chybět a jak na to.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si s vámi, podíváme se na to, co máte. Nemovitost, spořeníčko, pojistky, emanuel. A hlavně — jakou chcete mít penzi. Bez zbytečného papírování. Zjistíme, kde jsou netěsnosti a kde máte rezervu.
- Detailní přehled veškerých příjmů
- Porovnání s reálnými výdaji
- Identifikace rizik v plánu
- Personalizovaný výhled příštích 20 let
Služba 3
Není to o tom zrychlit se a riskovat všechno. Jde o to, aby peníze pracovaly pomalu, ale jistě. Navrhneme vám portfolio, které se vejde vašemu temperamentu a cílům. Bez klikání na tlačítka každý den.
- Profil vašeho rizika
- Výběr vhodných instrumentů
- Plán pro různé tržní scénáře
- Roční rebalancování
Služba 1
Stát vám vezme víc, než musí. To je fakt. Ale existují cesty, jak to udělat chytře a legálně. Podíváme se na vaše daňové odpisy, pojistky, nemovitosti. Ušetříme vám, co se dá.
- Přehled platných daňových výhod
- Optimalizace příjmů před důchodem
- Strategie pro nemovitosti
- Pojistné řešení s daňovou úlevou
Služba 2
Odchod do důchodu není jen administrativní věc. Je to životní změna. Pomoct vám projít tím hladce — od podání papírů až po to, jak se s novou situací vyrovnat finančně. Nic se neděje náhodou.
- Přesný harmonogram podání
- Výpočet důchodového příspěvku
- Kontrola všech náležitostí
- Poradenství v prvních měsících
Služba 3
Nemovitost, auto, zdraví — všechno je pojištěné. Ale je to správné pojištění? Nepřeplaťujete? Nebo naopak vám chybí podstatná věc? Sejdeme se a projdeme to se vám jednoduše.
- Audit stávajících pojistek
- Doporučení na míru
- Zpracování žádostí
- Pomoc s pojistnou událostí
Služba 1
Jeden rozhovor v životě nestačí. Potřebujete někoho, komu můžete zavolat, když se něco změní. Máme týdenní dny určené pro naše dlouhodobé klienty. Víme, kam se máte vrátit.
- Čtvrtletní check-up schůzky
- Prioritní dostupnost
- Aktualizace plánu dle situace
- Konzultace bez dalších poplatků
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás